إعادة تمويل IGT- خفض ديون اليورو وتعزيز استراتيجية اليانصيب
13.10.2025
قامت شركة IGT Plc بإعادة تمويل سندات ديون مقومة باليورو ومضمونة بقيمة 500 مليون يورو.
يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، بدأ مجلس إدارة مجموعة تكنولوجيا المقامرة واليانصيب المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) عملية إعادة تمويل سندات ديون مقومة باليورو مستحقة في عام 2030.
قامت شركتها الفرعية، Lottery Holdings B.V.، بتسعير وإدراج سندات الدين في بورصة يورونكست دبلن، مما يجعلها متاحة حصريًا للمستثمرين من القطاع الخاص من خارج الولايات المتحدة.
تخطط IGT لاستخدام الأموال التي تم جمعها من طرح السندات لسداد 499 مليون دولار من السندات الحالية المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2025.
بعد الصفقة، أعادت IGT تمويل 500 مليون يورو من شريحة ديونها الأوروبية بسعر فائدة 4.250٪، والذي سيطبق اعتبارًا من عام 2030 فصاعدًا.
تتوقع الشركة تسوية السندات في 18 سبتمبر 2024، رهنًا بظروف السوق والإغلاق القياسية.
كجزء من إعادة هيكلتها، تقوم مجموعة NYSE بإعادة مواءمة هيكل ديونها بينما تتحرك Apollo Global، وهي صندوق أسهم خاصة أمريكي، للاستحواذ على وحدات Global Gaming و PlayDigital التابعة لـ IGT.
في يوليو، وافق مجلس إدارة IGT على عرض Apollo لدمج وحدات Global Gaming و PlayDigital التابعة لـ IGT مع الشريك الأمريكي Everi Holdings Inc. في صفقة بقيمة 6.3 مليار دولار.
من المقرر أن تتلقى IGT 4.05 مليار دولار نقدًا من بيع وحدات Global Gaming و PlayDigital التابعة لها، والتي سيتم دمجها مع Everi لتشكيل شركة جديدة تحت ملكية Apollo.
بعد التجريد، ستركز IGT فقط على عمليات تكنولوجيا اليانصيب الخاصة بها وتعيد تسمية نفسها باسم جديد ومؤشر NYSE جديد.
ستقوم Grupo De Agostini، المساهم الأكبر في IGT، باستثمار أقلية في الأعمال التجارية الموحدة الجديدة.